来源：雪球App，作者： 专精特新研习社小二，（https://xueqiu.com/6044532866/294144521）
近日，苹果公司在2024年的全球开发者大会上，发布了一个超级棒的东西叫“苹果智能”。这意味着iPhone也正式迈入了“AI手机”的大家庭。与此同时，苹果正式宣布了与OpenAI达成合作。苹果将接入ChatGPT，用户无需关联账户即可免费使用。具体场景为，当用户的问题超越Siri的能力范围，Siri将弹窗请求并得到用户许可之后，寻求ChatGPT的答案。这预示这手机行业的即将进入全面的人工智能时代。随着苹果全面拥抱Ai的来临，苹果公司的股价再消息发布后的短短两天天涨幅超10%，由此也带动乐A股果链企业和AI领域企业的暴涨，今天就为大家介绍下，Ai手机里的那些事。
一、AI手机简介
1.Ai手机的定义
AI手机是近年来随着人工智能技术发展而出现的新型智能手机。这类手机不仅具备传统手机的功能，还集成了先进的人工智能技术，能够为用户提供更加智能化、便捷化的使用体验。
2.AI手机的特点
智能化功能：AI手机通过集成人工智能技术，能够实现诸多智能化功能，如智能语音助手、智能拍照优化、智能场景识别等。这些功能使得手机更加易用，提高了用户的使用体验。
学习能力：AI手机具备学习能力，能够根据用户的使用习惯和需求进行自我优化和调整。例如，通过学习用户的拍照习惯，AI手机能够自动调整拍照参数，以获得更好的拍照效果。
高效性能：AI手机通常搭载高性能的处理器和大容量内存，以确保人工智能技术的流畅运行。这使得AI手机在处理复杂任务时更加迅速和高效。
二.分辨AI手机与智能手机
根据IDC的定义，AI手机是指神经网络处理器（NPU）算力大于30TOPS，搭载能够支持生成式人工智能模型的系统级芯片（SoC），支持各种大语言模型在端侧运行。
生成式AI手机需要具备以下特征：
（1）支持大模型的本地部署，或是通过云端协同的方式执行复杂的生成式AI任务。生成式AI手机本身具备强大的AI算力，无须完全依赖云端服务器；
（2）具备多模态能力，即可以处理文本、图像、语音等多种形式的内容输入，以生成各种形式的输出，典型用例如翻译、图像生成和视频生成等；
（3）确保流畅、无缝的用户体验，设备能够以自然而直观的交互方式，快速响应用户的请求。
为实现以上特征，AI手机必须拥有足够的软硬件基础作为支撑。
（1）硬件基础
CPU中央处理器：负责手机的整体计算和控制。当前先进的手机处理器如高通骁龙8系列、联发科天玑系列等，都具备强大的计算能力，以支持AI应用的运行。
GPU图形处理器：擅长处理图像和图形相关的计算任务。在AI手机中，GPU也用于加速AI算法的运行。
NPU神经网络处理器：专为AI计算设计，能够大幅提升AI应用的运行效率。例如，麒麟970中的NPU就是专门用于处理AI任务的硬件单元。
内存：AI手机通常需要较大的内存容量来支持AI应用的运行。目前，AI手机的内存（RAM）基本要达到12GB起步，以保证流畅运行各种AI功能应用。
存储空间：虽然不直接参与AI计算，但足够的存储空间对于存储AI模型和数据至关重要。
传感器：AI手机通常配备多种传感器，如摄像头、麦克风、指纹识别、加速度计等，用于收集和处理现实世界的数据，为AI应用提供输入。
（2）软件基础
操作系统：通常会使用最先进的操作系统如安卓或IOS，这些系统都支持AI应用的开发和运行。
AI算法和模型：AI手机的核心是各种AI算法和模型，例如谷歌大模型Gemini Nano，华为荣耀魔法大模型等。
AI框架和库：为了在手机上实现高效的AI计算，通常需要借助一些AI框架和库，如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等。这些框架和库能够将复杂的AI模型转化为手机可以高效运行的格式。
AI应用：AI手机通过运行各种AI应用来为用户提供智能服务。这些应用可能包括语音助手、智能相机、AI修图、AI翻译等。
综上，想要购买一款AI手机，首先，要仔细阅读官方宣传材料，查看手机是否继承了显著的AI功能；其次，查看手机是否配备针对AI运算优化的硬件模块，如GPU；再次，查看手机是否有AI相关的功能和应用，例如相机场景识别、智能助手；最后，AI手机通常有更高的价格定位。当然，AI功能只是手机功能的一部分，而且每个人的需求和偏好也不同个，因此购买手机时根据需求和钱包做决策才是最好的选择。
三. AI手机产业链分析
AI手机产业链和普通智能手机产业链大同小异，最重要的区别在于AI芯片和应用环境导致的供应商差异。
AI手机产业链主要由上游供应商、中游手机品牌商和代工厂商以及下游的运营商和渠道商等组成。
1、 上游供应商
（1）核心组件供应商
处理器与芯片制造商：如高通、联发科、苹果（自研）、华为海思（自研）等，提供具备强大AI处理能力的SoC（系统级芯片）。这些芯片集成了AI核心，能够高效执行各种AI算法和深度学习模型。
内存与存储提供商：如三星、SK海力士等，为AI手机提供高速的RAM和ROM存储解决方案，确保AI应用的流畅运行和大量数据的存储需求。
（2）传感器和模组供应商
摄像头模组供应商：如欧菲光、舜宇光学、丘钛科技等，为AI手机提供先进的摄像头模组，支持高清拍照、智能识别等功能。
传感器提供商：如博世、意法半导体等，为AI手机提供多种传感器，如加速度计、陀螺仪、气压计等，用于收集用户数据和环境信息。
（3）显示屏供应商：如三星、京东方、天马等，为手机提供显示面板。
（4）散热与电磁屏蔽供应商
散热解决方案提供商：如中石科技、飞荣达等，为AI手机提供高效的散热方案，确保处理器在高负载下仍能稳定运行。
电磁屏蔽解决方案提供商：如飞荣达等，为AI手机提供电磁屏蔽服务，保护手机免受电磁干扰。
（5）操作系统和AI框架提供商
操作系统提供商：如谷歌的Android、苹果的iOS等，为AI手机提供先进的操作系统，支持AI应用的开发和运行。
AI框架与库提供商：如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等，为开发者提供丰富的AI工具和库，方便他们将复杂的AI模型转化为手机可以高效运行的格式。
2、中游品牌商和代工厂商
（1）品牌商
三星：三星Galaxy S24系列，根据Counterpoint Research的报告，在2024年第一季度全球生成式AI手机市场中独占58.4%的份额。三星Galaxy S24系列机型的聊天/笔记助手、画圈即搜和实时翻译等GenAI功能受到了用户的广泛欢迎。
小米：小米14和小米14 Pro，在Counterpoint Research的报告中，小米14和小米14 Pro在前十大最畅销的GenAI智能手机中分别占据了7.7%和4.0%的份额。小米正积极在其产品中整合GenAI功能，包括AI图像生成、AI橡皮擦工具和强大的离线虚拟助手等。
OPPO：OPPO作为手机行业的领军企业之一，也在积极发展AI手机技术。OPPO Find X7在前十大最畅销的GenAI智能手机中占据了3.2%的份额。
VIVO：vivo X100，在前十大最畅销的GenAI智能手机中占据了4.9%的份额。
荣耀：荣耀Magic6系列 荣耀200系列
魅族：魅族21 Note产品搭载了Flyme AIOS系统，实现了40多项AI功能
谷歌：Pixel 8系列，Pixel 8 Pro和Pixel 8A等机型均搭载了强大的AI技术。
一加：一加Ace 3V手机
努比亚：Z60 Ultra 、Flip、、小牛
（2）代工厂商
富士康：全球最大的电子产品代工厂商之一。主要客户：苹果、华为、小米等众多知名品牌。
闻泰科技：全球手机ODM（原始设计制造）行业的龙头企业。不仅在手机ODM领域具有领先地位，还是全球第五大功率分立器件公司，稳居国内第一。
华勤技术：全球智能硬件ODM行业的领先者。在智能手机、笔记本电脑、平板电脑等领域的出货量超过全球的10%，显示了其强大的制造能力和市场影响力。
龙旗科技：从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业。主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等全球头部消费电子品牌商和领先科技企业。
光弘科技：国内领先的电子制造服务（EMS）服务商。在电子制造服务领域有着丰富的经验和卓越的能力。
英华达：专注于消费电子产品的设计、研发和生产，具有灵活的生产能力和快速响应市场需求的能力。主要客户包括小米等知名品牌。
3、下游运营商和渠道商
国内手机运营商：中国移动、中国联通、中国电信和中国广电
国外手机运营商：美国Verizon、AT&T，德国电信、日本NTT DOCOMO等
四.AI手机的发展现状和品牌的手机AI生态建设
一. 全球巨头积极布局AI手机 苹果WWDC重磅开幕
自谷歌在2023年10月推出内置AI大模型的Pixel 8开始，全球手机企业均加速布局AI手机。23年11月 VIVO发布AI手机X100系列，内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月，OPPO、荣耀相继发布AI手机。同时三星于1月发布AI手机GalaxyS24系列，底层AI 功能基于 Google 的 Gemini，该手机在韩国开售仅28天销量突破100万部，刷新S系列销量最快破百万纪录。此外，2024年2月魅族发布AI手机21 PRO。苹果也放弃造车积极布局AI产品，库克表示苹果正在向生成式AI领域投入大量资金。
据财联社的报道，6月10日召开的苹果全球开发者大会（WWDC），苹果将公布宏伟的人工智能战略。此前苹果将智能汽车团队解散并分流至人工智能团队，公司已经全力推动人工智能技术发展。Siri经过人工智能技术改造之后，具备理解上下文、感知屏幕的能力。Siri可以从邮件中提取航班信息，并能够填写证件号码。Siri还具备强大的产品知识库，帮助用户更好地使用设备。
苹果还将与OpenAI建立更加紧密的合作关系，未来将在Siri中加入ChatGPT。Siri将获得GPT-4o大模型的赋能，无需创建账户。
二. AI手机市场快速增长，国产AI手机厂商摩拳擦掌
据市场调研机构Counterpoint Research的最新报告，2024年Q1具备生成式人工智能功能的智能手机（GenAI手机）市占率达到6%，而此前一个季度仅有1.3%的市占率。三星在AI手机市场中抢占先机，此前公司发布的AI手机Galaxy S24 系列收获了大量的订单，一举占据了AI手机的58%市场份额。仅仅Galaxy S24 Ultra单一产品便获得了30%的市场份额，这足以显示三星AI手机战略已经取得了显著的成效。
除了三星之外，国内手机巨头也持续在AI手机领域发力。在前十大GenAI手机畅销榜单中，中国品牌就占据了六个席位。小米14、vivo X100、小米14 Pro、OPPO Find X7等产品均榜上有名。
据Counterpoint Research的预测，2024年GenAI手机市占率有望达到11%，特别是苹果加码人工智能之后，将带来行业进一步发展。
市场分析机构Canalys日前发布报告《AI智能手机的现在与未来》，认为2024年AI手机市占率有望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机年均复合增长率将高达63%。
三.品牌的手机AI生态建设
AI手机生态建设以AI技术为核心，围绕AI芯片、AI模型，创造便捷的AI功能，旨在打造更加智能化、便捷化的手机使用体验。
从AI芯片上看除三星、谷歌有自研AI芯片外，其余品牌均使用供应商提供的芯片，这表明AI手机芯片的开发依然存在着技术壁垒。
从AI模型上看，基本各大品牌都有自研的AI大模型，这也是AI技术飞速发展的结果。
从功能上看，目前AI手机主要功能都基于语言识别、语音识别和图像识别开发，AI功能的种类和数量还有待提升。
五．AI 手机市场增长的核心驱动力
1、市场规模与增长趋势
据IDC中国区总裁霍锦洁透露，全球新一代AI手机出货量预计将达到1.7亿台，占全球手机市场15%的比重。到2027年，中国AI手机出货量将达到1.5亿台，占中国手机市场的51.9%。
5月29日，市场调研机构Canalys发布了一份名为《AI手机的现在和未来》的深度报告，报告指出，预计2024年全球将有16%的智能手机出货为AI手机。报告进一步指出，到2028年，全球AI手机的出货比例将激增至54%。
2、核心驱动力
（1）技术创新：AI技术的不断发展和创新为手机行业带来了更多可能性。首先AI学习能力的增强，使得手机智能助手不再是简单的语音助手或任务管理工具，而是具有更强大的学习和推理能力。这些助手能够根据用户的使用习惯和偏好，主动提供个性化的服务。其次AI芯片的研发能够提升设备的AI运算能力和处理速度。这些AI芯片不仅能提升手机的性能，还能支持更复杂的AI应用。最后生成式AI植入手机能够为手机提供更强大的自然语言处理、图像识别等能力，使得手机在智能交互、智能拍照等方面具有更好的表现。
（2）厂商驱动：全球主要手机厂商如苹果、谷歌、三星等都在积极推动AI技术在手机产品中的应用。通过开发专用AI芯片、加强AI生态系统的集成等方式来提升用户体验和竞争优势。这些厂商的战略布局进一步推动了AI手机市场的发展。
（3）消费者需求：消费者对AI助手和端侧处理等增强功能的需求是推动AI手机市场增长的关键因素，Canalys报告指出，受这一需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场以63%的年均复合增长率（CAGR）增长。
六.AI 手机市场增长对全产业链的影响预测
从硬件层面看，AI手机对芯片、传感器、摄像头等组件的需求将增加，这将促进相关硬件厂商的技术升级和产能扩大。
从软件层面看，AI手机的普及将推动操作系统、应用软件、云服务等相关软件产品的发展和创新。
受影响较大的企业：
联发科：联发科的天玑系列芯片中，天玑9300和天玑9300+是其在AI手机芯片领域的旗舰产品。这两款芯片都采用了全大核架构设计，具备强大的性能和AI能力。
高通：高通AI手机芯片骁龙8Gen3在AI算力、能效、精度等方面具有显著优势，并得到了众多智能手机制造商的青睐。
中兴通讯（000063）
中兴通讯是中国的一家全球知名的通信设备制造商，其在AI手机领域有着深厚的布局。公司发布了多款努比亚AI手机新品，支持AI影像、AI智慧语音、AI智慧翻译等功能，并在未来计划发布首款AI旗舰手机。
闻泰科技（600745）
闻泰科技在AI手机硬件的研发和生产方面已有实质性进展。
胜宏科技（300476）
胜宏科技已经布局研发AI手机领域使用的PCB产品，目前处于打样阶段。
瑞声科技（02018）
瑞声科技作为一家知名的声学器件和精密结构件制造商，其在AI手机领域也可能有相应的硬件解决方案。
舜宇光学科技（02382）
舜宇光学科技是全球领先的光学技术解决方案提供商，其产品广泛应用于智能手机等消费电子产品中。随着AI手机市场的增长，舜宇光学科技有望为AI手机提供高质量的摄像头和其他光学解决方案。
丘钛科技（01478）
丘钛科技主要从事手机摄像头模组的生产和销售。随着AI技术在手机摄影中的应用日益广泛，丘钛科技有望为AI手机提供更高性能、更智能的摄像头模组解决方案。
七. AI手机未来前景展望
一.AI手机出货量有望快速攀升，刺激新一轮换机潮。AI手机支持本地训练和推理，用户数据安全性更高，同时其可以即时理解用户复杂需求并自主学习，凭借图文多模态的能力与全域知识，提供更主动、智能、个性化的服务体验。智能化时代，AI手机将是安全可信的个人化助理。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024 年国内出货量将达到0.4亿部，2027 年国内出货量将达到1.5亿部。尤其是旗舰机型将成为新一代 AI 手机发展初期的重要增长动力。
二.AI手机推动硬件全面创新升级，核心硬件量价齐升。（1）计算：AI手机推动CPU向全大核设计发展、同时加速NPU、ISP等实现全面升级。（2）存储：随着模型增大/精度提升，各个价位段的AI手机将对更高速、更大容量的内存需求快速显现。（3）无线通信：AI手机需要更高的数据传输速率和更低的时延，Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、多链路操作等技术，将在手机端加速渗透。（4）散热屏蔽：AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。（5）PCB：AI手机将进一步提升高频高速板等高规格PCB板用量。（6）电池相关：AI手机对电池续航及电源管理要求提升，进一步带动大容量/闪充等需求，电池以及电源管理芯片价值量有望提升。